Действие разворачивается в 1977 году, в разгар бразильского военного режима, когда streets Ресифи наполняются ритмами карнавала, а за фасадом праздника кипит политическая напряжённость. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает в этот город, селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки и пытается наладить контакт со своим маленьким сыном, который живёт с...
