Иван — человек, выстроивший комфортный мир на собственных интересах: успешная работа, доверчивая девушка, параллельный роман и чёткие планы на будущее. Всё рушится после автомобильной аварии, когда он сталкивается с неожиданным обстоятельством — его судьбой заинтересовался Бес, предлагающий классическую, но коварную сделку.
Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду.
Полковник Николай Устюжанин — в прошлом грозный оперативник военной контрразведки, для которого не существует невыполнимых задач. После того как одна из его операций заканчивается трагически — гибелью агента, — он уверен: в отделе есть «крот». Однако вместо того чтобы продолжить расследование, его отстраняют от службы.
После неожиданного поворота карьеры, когда известная журналистка Анна и бывшая директор школы Лютая, известная под именем «Лютик», оказываются «выжиты» с руководящих постов, им приходится искать новое применение своим талантам. Инициатива, смекалка и оперативность находят выход в неожиданной сфере — они решают основать собственное детективное агентство.