Гражданская война в России. Четверо осиротевших детей — бывший гимназист Валерка, отчаянный цыган Яшка, юный Данька и его маленькая сестрёнка Ксанка — объединяются в жажде справедливости. Их цель — атаман Бурнаш и его банда, виновные в гибели отца Даньки. Дети разрабатывают рискованный план: Данька, выдав себя за сына старого друга атамана, тайно проникает в их стан, чтобы подготовить месть...
Иван Пырьев создал неповторимый образ послевоенной советской деревни в этом ярком, музыкальном фильме, который стал одним из самых кассовых в истории отечественного кино. Действие разворачивается на фоне щедрых кубанских просторов, где колхозная жизнь полна не только тяжелого труда, но и песен, танцев, свадебных хлопот и легкой иронии.