1968 год. Пока Европа охвачена студенческими волнениями, в тихой суботице югославский подросток Петар живёт под абсолютным контролем отца-военного. Его мир — это запретная страсть к преподавательнице социологии и романтические фантазии о «девушке всей жизни». Но реальность врывается в виде яркой, свободной одноклассницы, и первая любовь становится для Пера одновременно откровением и бунтом...
Итальянско-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносящая зрителя в Москву 1920-х годов. История вращается вокруг драматурга Николая Афанасьевича Максудова, чья пьеса «Понтий Пилат» натыкается на стену непонимания со стороны чинов и театрального руководства. Единственная, кто по-настоящему понимает его труд, — возлюбленная Маргарита.