Испания, начало 1920-х. В столицу приезжает 18-летний Сальвадор Дали — амбициозный, дерзкий, одержимый искусством. Он попадает в бурлящий котел мадридской богемы, где заводит дружбу с уже известным поэтом Федерико Гарсиа Лоркой, чья душа рвется к свободе, и авантюрным кинорежиссером Луисом Бунюэлем. Вместе они становятся мотором нового культурного движения, бросив вызов консервативному обществу.
Фильм переносит зрителя в эпоху падения Византийской империи, когда турецкие войска вступили в Константинополь. В этой критический момент султан Мехмед II, желая укрепить мир, требует в жёны дочь последнего византийского императора — гордую и прекрасную Карменсину. Её отец, осознавая угрозу для остатков своей державы, колеблется между отчаянной попыткой сохранить трон и нежеланием отдавать...