Когда хозяева увозят тревожного терьера Макса за город на ранчо, его спокойной жизни приходит конец. Ему предстоит привыкнуть к простой деревенской жизни, столкнуться с местным авторитетом — собакой Роуди и, что самое страшное, потерять свой любимый тигровый плащ. Параллельно в мегаполисе его лучшие друзья — эксцентричный кролик Снежок и хитрая кошка Гиджет — берутся за опасное дело.
В самом сердце сказочного королевства Эренделл, где ворота замка вновь открыты для всех, наступает первая Рождественская ночь после великих событий, изменивших жизнь принцесс Анны и Эльзы. Сестры с радостью готовят грандиозный праздник для своих подданных, но неожиданно гости, едва начав веселиться, спешат по домам — у каждого есть своя давняя семейная традиция, которую нельзя пропустить.