Чарльз Ламли III вел напряженную жизнь финансового обозревателя с Уолл-Стрит, пока это напряжение его не взорвало. Теперь он работает в ночную смену в нью-йоркском городском морге, где все очень, очень спокойно. Вместе с ним работает Билли — «Генератор идей», у которого в голове решений больше, чем проблем в мире.
В сияющем мире Голливуда 1980-х пластический хирург Ларри Робертс — кудесник, создающий идеальную внешность для звезд. Но когда его недавние клиентки начинают погибать одна за другой, он понимает, что его мастерство стало частью смертельного эксперимента. Официальное расследование быстро заходит в тупик, и Ларри решает действовать самостоятельно.
В мире разворачивается невероятная угроза: харизматичный, но крайне опасный преступник по прозвищу Хаос похищает прототип «раздевающей бомбы» — секретное устройство, способное в одно мгновение испарять всю ткань на Земле. Его план прост и чудовищен: устроить глобальный террористический акт, который лишит человечество не только имущества, но и самой возможности скрывать свою наготу.