Маленькая Эмили Элизабет живёт в тесной нью-йоркской квартире с мамой и мечтает о питомце. Когда спасатель животных дарит ей очаровательного щенка с ярко-рыжей шерстью, девочка в восторге, но и представить не может, что на следующее утро её новый друг вырастет до невероятных размеров. Теперь трёхметровый Клиффорд — не просто огромный пёс, а настоящий друг, чья доброта и верность ничто не могут...
Малькольм Брайт — блестящий криминальный психолог, специализирующийся на составлении психологических профилей маньяков. Его уникальная экспертиза невероятно ценна для полиции Нью-Йорка, но источник его знаний — мрачное семейное прошлое. Его отец, по прозвищу Хирург, является одним из самых известных серийных убийц в истории страны.
Хозяйка скромного мотеля Чloe и её молчаливая дочь Софи пытаются сводить концы концами, когда их жизнь резко меняется. В их владения врывается Бобби, бывший гангстер, лишившийся зрения, но не потерявший хватку. Его цель — отомстить бывшему напарнику, ныне влиятельному и грязному полицейскому, укравшему крупную сумму.