Фильм чешского режиссёра Яна Шванкмайера, мастера сюрреалистического кино, представляет собой мрачноватую и гротескную притчу, где реальность переплетается с кошмарными фантазиями. Действие разворачивается в замкнутом пространстве, наполненном коллекциями чучел животных, самодельными механизмами и хрупкими психологическими конструкциями.
Режиссёр Ян Шванкмайер, мастер необычной пластической анимации, берётся за вечный миф о Фаусте и превращает его в визуальный опыт, не имеющий аналогов. Его герой — обычный человек, бредущий по узким, мистическим улочкам Праги с загадочной картой. Случайная находка на заброшенном чердаке — старинный кукольный театр с текстом «Фауста» Гёте посередине — становится отправной точкой.