В высокогорной долине, отрезанной от мира снежными вершинами, существует свой суровый закон. С приездом одинокого всадника, чьи прошлое и цели скрыты туманом, хрупкое равновесие этого тесного сообщества оказывается под угрозой. Жители, связанные узами родства и общего дела, воспринимают чужака как опасность, которую необходимо устранить любой ценой.
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.