Тихий пригородный город скрывает за фасадом обыденности жуткую тайну. Похищения детей, которые официально считаются исчезновениями, на деле являются частью изощрённого плана местного культа. Его лидер, обладающий даром убеждения и харизмой, создал невидимую сеть влияния, где каждый последователь — потенциальный палач или жертва.
В 1942 году, на фоне суровых шотландских пейзажей и грохота далёкой войны, одиннадцатилетний Эндрю находит на берегу озера нечто невероятное — огромное, переливающееся яйцо. Из него вылупляется Келпи, мифическое водяное существо, напоминающее юного дракона. Между мальчиком и необычным питомцем возникает глубокая связь, но тайна становится всё более тяжёлым бременем.