Действие разворачивается в удалённом уголке штата Мэн накануне и в ходе Второй мировой войны. Сиротский приют Сент-Клауд, возглавляемый энциклопедически образованным, но строгим хирургом доктором Ларчем, — это целый микромир со своими негласными законами и иерархией. Здесь Гомер Уэллс, выросший в стенах приюта, стал незаменимым помощником Ларча в акушерстве, но так и не покидал привычной округи.
