После провала важного экзамена городской подросток Рауан сталкивается с гневом родителей, которые отправляют его в казахстанское село к бабушке. Мечты вернуться в город рушатся, когда он вынужден оставаться в деревне и помогать по хозяйству. Отчаяние усиливается, когда Рауан замечает, что его день начинает бесконечно повторяться, а каждый цикл неизменно завершается катастрофой — прорывом...
Карлыгаш, чье имя на казахском означает «ласточка», оказалась в изоляции на конеферме в бескрайней степи. Она — чужая здесь, среди суровых обычаев и мужского молчаливого согласия. Её муж Ильyas, местный, не может отпустить прошлое и тень девушки по имени Айна, что создает нездоровую атмосферу в семье, где присутствует также старый отец.
Год 1241-й. Восточная Европа трещит по швам под натиском невиданной военной машины — монгольской орды хана Бурунды. Её продвижение на запад — это безжалостный марш через опустошенные земли, где не остаётся ни камня на камне, а выживших ждёт рабство. На пути орды встают неприступные Карпатские горы и суровый народ, живущий в их ущельях. Среди горцев — братья Беркуты, опытные охотники и воины.
Солнечное затмение открывает магический портал, и обычный украинский школьник Виктор оказывается в десятке веков назад, на землях Древней Руси. В этом суровом мире, где история переплетается с легендой, он встречает юного Олежку, могучего Илью и сурового Добрыню — будущих богатырей, чьи имена знает каждый.
Казахский режиссёр Ермек Шинайынов создаёт немое, почти шаманское кино, действие которого переносит нас в мифологическое прошлое, до возникновения письменности и цивилизованных норм. Это история, рассказанная через образы, жесты, звуки природы и телесность, где слово уступает место древнему, архаичному языку тела. В центре повествования — женщина, олицетворяющая природное и родовое начало.