Трагическая потеря мужа оставляет молодую вдову Либби с двумя маленькими детьми в тупике. В отчаянии она принимает неожиданное предложение — переехать на отдалённую ферму в Техасе к своей эксцентричной тёте Джин. Этот шаг кажется последней надеждой на то, чтобы собрать разбитую семью воедино и somehow продолжить жить. Жизнь наranchе оказывается суровой, но полной неожиданной красоты.
1977 год. Нью-Йорк задыхается от кризиса, на улицах правят банды, а по радио впервые звучит дерзкий бит, который скоро изменит мир. В южном Бронксе, среди руин и надежд, собирается компания подростков, чьи мечты гораздо опаснее любых перестрелок. Зек, сирота и поэт, превращает боль безответной любви к Майе — голосу местной легенды, терпящей побои от фанатичного отца — в первые строки хип-хопа.