Али Дэвис — амбициозная и талантливая менеджерка, работающая с топовыми спортсменами. Несмотря на профессиональные заслуги, её продвижение по карьерной лестнице постоянно тормозят коллеги-мужчины и патриархальная атмосфера агентства. Её мир переворачивается после странного инцидента в бассейне, в результате которого она получает неожиданный и очень специфический дар: теперь Али может слышать...
Действие разворачивается в удалённом уголке штата Мэн накануне и в ходе Второй мировой войны. Сиротский приют Сент-Клауд, возглавляемый энциклопедически образованным, но строгим хирургом доктором Ларчем, — это целый микромир со своими негласными законами и иерархией. Здесь Гомер Уэллс, выросший в стенах приюта, стал незаменимым помощником Ларча в акушерстве, но так и не покидал привычной округи.