Эдгин Дарвис, харизматичный бард и в прошлом отчаянный искатель приключений, только что провёл несколько лет за решёткой. Его первая мысль после освобождения — о дочери, которую он годами не видел. Но вместо радужной встречи его ждёт горькое разочарование: опекать девочку взял на себя его бывший напарник Фордж, ныне благополучный и влиятельный губернатор.
Пустынные шоссе Техаса становятся местом невероятного выбора для молодой матери Катрины. После того как её маленькая дочь подвергается смертельному укусу гремучей змеи в глухой пустоши, отчаявшаяся женщина находит приют в заброшенном трейлере. Таинственная незнакомка, живущая там, чудесным образом исцеляет ребёнка, но её помощь имеет страшную цену — Катрина должна убить другого человека.