Действие разворачивается в конце 1990-х, в эпоху аналогового телевидения и видеокассет. Главный герой, скромный архивист видеозаписей, случайно натыкается на несколько фрагментов старых эфиров, содержащих странные и пугающие искажения сигнала. Его профессиональное любопытство быстро перерастает в одержимость.
Ричард — успешный врач и непримиримый холостяк, для которого женщины всего лишь временное развлечение. Его жизнь меняется в одну ночь, когда после очередной интриги с ним происходит странное явление: его мужское достоинство физически отделяется и обретает человеческий облик. Этот новый «партнёр», наделённый всеми низменными инстинктами Ричарда, но лишённый его интеллекта и самоконтроля,...