Лос-анджелесский музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать, - деньги, приятную внешность и замечательную работу. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был очень полным и от этого чересчур застенчивым. Единственное светлое воспоминание он сохранил о своей близкой подруге Джейми, в которую он был тайно и безнадежно влюблен.
Бадди — единственный взрослый человек, выросший в мире волшебных эльфов Северного полюса. Его детство прошло в мастерской Санты, но физические отличия от коллег — невероятный рост и отсутствие магических способностей — всегда делали его чужим. Получив известие о своём происхождении, Бадди решает отправиться в мегаполис, чтобы найти своего настоящего отца, издателя детских книг, который, увы,...