Джим — человек с прошлым, которое он пытается похоронить. Лучший снайпер армии, он оставил службу и теперь тихо живет на ранчо в глухих прериях, пытаясь заглушить воспоминания о боевых операциях. Его уединение рушится в один миг, когда по дороге мимо него проезжает фургон с перестрелкой. В кабине грузовика, среди тел, он находит маленького мальчика, единственного выжившего свидетеля жестокой...
Доброе и музыкальное приключение разворачивается на просторах американского Дикого Запада, перенесённого в очаровательный мир анимации. Жизнь на живописной ферме «Голубой пастбище» течёт мирно и вольно: её обитатели — от жизнерадостного коня Бака до трёх эксцентричных коров — каждый день наполнен песнями, шутками и дружеским общением.
Фильм 1945 года разворачивается в послевоенной Англии, где бывший солдат Аллен Куинтон пытается осмыслить трагическую историю, случившуюся на фронте. По просьбе сослуживца Роджера он вел переписку с его невестой Викторией, скрывая от неё настоящего автора писем. Вернувшись домой, Аллен узнаёт, что Роджер и Виктория успели пожениться, но молодой муж внезапно скончался, а его вдова, попавшая под...