Уолтер Гудфеллоу — добрый, но полностью выгоревший священник в идиллической, на первый взгляд, деревеньке Литтл Уэллоп. Его брак с Глорией давно превратился в формальность, а дети — подростковая дочь и запуганный сын — стали для него почти невидимыми. В доме царит холод и отчуждение, а Глория, жаждущая внимания, находит отдушину в общении с обаятельным американцем-гольфистом.
Фильм рассказывает историю Бобби, молодого человека, которого в обществе считают умственно отсталым. После смерти его матери отчим быстро захватывает семейный бизнес и начинает жестоко обращаться с пасынком, угрожая отправить его в психиатрическую лечебницу и убивая его любимого питомца. Это становится последней каплей, и Бобби бежит из дома.