Действие разворачивается в шумном, противоречивом Нью-Йорке 1988 года, на пике бал-культуры и на фоне растущей угрозы СПИДа. Сериал следует за жизнью нескольких домов — неформальных сообществ, где транс-женны и транс-мужчины, в основном люди цвета, находят семью и поддержку. Их мир — это и уличная повседневность с её вызовами, и волшебство балов, где они становятся королевами и легендами.
