В мире, где люди перестали верить в «счастливый конец», школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Но неунывающая и наивная Элинор, только что получившая диплом, не смиряется с этим. Она находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи и, не раздумывая, переносится в мир людей. Там её ждёт сюрприз: девочка выросла, и теперь её жизнь — это бесконечная рутина.
Кальвин Джойс, простой бухгалтер, мечтающий о спокойной жизни, снова сталкивается с бывшим одноклассником Бобби, который раньше был мишенью для насмешек. Теперь Бобби — агент ЦРУ с репутацией неудачника и огромным долгом перед криминальным миром. Чтобы спасти себя и Кальвина, он вынуждает того стать его напарником в рискованной миссии.