Действие разворачивается на уединённом частном острове в США, который оберегает Джим — ветеран войны, потерявший семью и ушедший от мира. Его главная задача — защищать редкую породу орлов от наглых браконьеров. Спокойствие нарушает прибытие Майка, альпиниста, нанятого одержимым коллекционером для добычи яиц птицы.
Фильм предлагает мрачное и жуткое переосмысление рождественских традиций, где дух праздника превращается в инструмент для невыразимого насилия. Всё начинается с шокирующей сцены в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем измены своей матери с человеком, переодетым Санта-Клаусом.