В тихом провинциальном городке происходит зверское убийство семейной пары, а параллельно ведётся безнадёжное расследование серии исчезновений детей. Следствие объединяют двое: Элизабет Гардиано, опытный следователь, и капитан национальной жандармерии Франк де Ролан. Их ждёт сложный клубок из местных суеверий, нежелания свидетелей говорить и странных улик.
Редкий и жестокий эксперимент гангстера Барта из Глазго: он вырастил человека, Дэнни, в полной изоляции, заставив с детства жить в плотном ошейнике и воспринимать себя как собаку. Лишь когда кредиторы задерживают долг, Барт снимает с пленника ограничитель — и Дэнни превращается в безжалостное орудие смерти, не знающее пощады в схватке.