Джеспер, сын богатого почтового магната, оказывается в промёрзшем городке Смиренсбург, где два клана ведут бесконечную вражду, а почтовое отделение давно заброшено. Его миссия — обработать шесть тысяч писем за год, но в атмосфере всеобщей ненависти эта задача кажется невыполнимой. Судьба сводит его с одиноким столяром Клаусом, живущим в лесу, чьё необычное ремесло и тихое доброта начинают...
Алекс, замкнутый подросток и знаток космоса, с неохотой отправляется в летний лагерь «Край света», который мама надеется вытащить его из цифрового мира. Вместо привычного отдыха его ждёт встреча с решительной Чжэньчжэнь и вечным оптимистом Дариушем. Их новая компания дополняется загадочным Габриелем как раз в тот момент, когда небо над лагерем озаряется неземными огнями.