Фильм Фрэнка Лаверти, действие которого разворачивается в небольшом городке на северо-востоке США, мастерски сплетает детективную историю с элементами готического ужаса и мистического фэнтези. Сюжет стартует в канун Хэллоуина 1962 года, когда главный герой, школьник Фрэнк, по случайности оказывается запертым в старом туалете.
Филадельфия. В оживлённом людном месте девятилетний амиш по прозвищу Сэмми становится молчаливым свидетелем холодного убийства. Убитый оказывается подприкрытным оперативником, и теперь жизнь мальчика в огромной опасности. Единственный, кто может его защитить — циничный, но принципиальный детектив Джон Бук.