В тихом провинциальном городке Роквилль живёт мальчик по имени Джек Тэйлор. Он не такой, как другие дети: вместо игр его увлекают фантазии о далёких землях и подвигах, а на уроках он чаще всего рисует в тетрадях драконов и рыцарей. Повзрослеть в этом мире для Джека непросто — одноклассники насмешливо дразнят его, а мама, бухгалтер в местной конторе, с трудом сводит концы с концами, мечтая...
Фредди Шуп — энергичный и амбициозный педагог, который с нетерпением ждет долгожданного отпуска. Его планы рушатся в один момент, когда директор школы ставит перед ним задачу: провести летние курсы для группы школьников, от которых уже отказались другие учителя. Это не просто отстающие ученики, а настоящая команда неудачников и бунтарей, для которых традиционные методы обучения не существуют.
Марк Картер, талантливый и амбициозный студент, только что поступил на престижный юридический факультет Гарварда. Радость омрачает отказ отца финансировать его образование. Единственная доступная стипендия предназначена исключительно для афроамериканцев, что заставляет Марка пойти на отчаянный и сомнительный шаг — с помощью специальных препаратов и грима он кардинально меняет внешность и...