После двадцати лет выпускники одной американской школы сходятся в роскошном особняке, чтобы отпраздновать юбилей. Атмосфера ностальгии быстро сменяется напряжением: старые обиды всплывают на поверхность, а шутки становятся злыми. Рассвет застаёт гостей в шоке — богатый хозяин дома лежит бездыханным с пулевым ранением.
Шумная вечеринка группы старых друзей рискует стать скучной, пока кто-то не предлагает сыграть в новую настольную игру — игру на выпивание с необычным условием. Кажется, это просто способ поднять настроение, но главное правило «не врать» оказывается нерушимым. Сверхъестественная сила, управляющая игрой, начинает немедленно наказывать каждого, кто осмелится солгать.
Дункан — обычный старшеклассник, который отчаянно хочет слиться с толпой, избежать школьных драк и завести друзей. Однако его самая большая секрет — он наполовину дракон, наследник могущественного существа по имени Белльго. Эта наследуемая сила пробуждается в самый неподходящий момент, обнажая его перед всеми и привлекая внимание как тех, кто хочет его защитить, так и тех, кто видит в нём угрозу.
Джейн живёт в типичном американском городке, окружённая заботой родителей и компанией друзей. Её мир, кажется, идеально устроен до тех пор, пока в класс не переводится загадочная и притягательная Тейлор. Между девушками вспыхивает невероятно глубокая связь, которая быстро выходит за рамки обычной школьной дружбы.