Испано-французская картина погружает в ослепительный и мрачный мир Парижа 1890-х, где в кабаре и танцевальных залах Монмартра кипит жизнь. В её центре — Анри де Тулуз-Лотрек, аристократ, вынужденный стать художником после несчастного случая, который обрёк его на физическую неполноценность и невыносимые страдания.
Фильм сосредотачивается на малоизвестном, но ключевом периоде жизни Томаса Джефферсона — его пятилетнем пребывании в Париже в качестве министра-посланника Соединённых Штатов накануне и в ходе Великой французской революции. Картина тщательно воссоздаёт атмосферу конца XVIII века, показывая не только блестящие приёмы и салоны французской аристократии, но и нарастающее социальное напряжение.