События третьей части хоррора разворачиваются спустя пять лет после ужасных событий предыдущего фильма. Адский клоун-маньяк Арт, восставший из мёртвых, похитил из психлечебницы Викторию и впал в спячку, а его жертва, изуродованная и одержимая демоном, стала воплощением чистой тьмы. Параллельно Сиенна, пережившая столкновение с Артом, пытается восстановить нормальную жизнь.
Сиенна, старшеклассница с тяжёлой утратой, погружается в подготовку к Хэллоуину, создавая фантазийный костюм по последнему эскизу своего отца. Её ожидания веселой ночи с друзьями постепенно сменяются сгущающимся чувством тревоги, которое оказывается не просто предчувствием. Параллельно из прачечной, где его обнаружили, восстаёт клоун-маньяк Арт — хладнокровный и изощрённый убийца.
На оживлённой молочной ферме поселился Отис — невероятно добрый и отзывчивый маленький трактор. Несмотря на свои скромные размеры, он обладает огромным мужеством и готов броситься на помощь любому, кто попал в беду: будь то заблудившийся телёнок, попавший в ловушку поросёнок или друзья, столкнувшиеся с неожиданной проблемой.