Древний город Ллорис, когда-то созданный эльфами, теперь находится в руках жестокого шерифа. Его правление строится на бесконечном повышении налогов, пытках и изгнании всех, кто осмеливается возражать. Жители, доведённые до голода и отчаяния, теряют последнюю надежду на справедливость внутри городских стен.
Англия, конец XII века. Король Ричард I Львиное Сердце, вернувшийся из Третьего крестового похода, готовится к торжественной коронации. Его правление висит на волоске: мятежные бароны, недовольные политикой монарха, искали возможность устранить его. Судьба сводит Ричарда с женщиной, которую он любит, в уединенной резиденции.