В маленьком городке Салем, окутанном духом Хэллоуина, живёт Хьюби Дюбуа — человек, чья жизнь кажется сплошным провалом. Его доброта и наивность делают его легкой мишенью для шуток как взрослых, так и детей, а бесконечные звонки в полицию с донесениями о нарушителях праздника только подливают масла в огонь всеобщего раздражения.
Мегамозг — не просто злодей, а блестящий учёный и изобретатель, чьи грандиозные планы по захвату Метро-Сити годами раз за разом рушились благодаря единственному супергерою — могучему и бесстрашному Метро-Мэну. Их вечная борьба придавала смысл существованию обоим. Но когда одна из авантюр гения заканчивается фатально для героя, мир Мегамозга рушится.