Мэриан — компетентный и уважаемый детский психотерапевт, чья карьера строится на рациональных методах и научном подходе. Её мир загадочным образом переворачивается, когда в кабинет попадает Мэнни, замкнутый десятилетний мальчик, который не говорит, но выражает свои мысли через рисунки. Сначала эти карандашные сюжеты кажутся лишь странными фантазиями ребёнка, но затем Мэриан с ужасом...
Лондон, 1880 год. Мортимер Грэнвиль, только что окончивший медицинскую школу, устраивается помощником к известному доктору Далримплу, специализирующемуся на лечении «истерии» у женщин — распространенного в то время диагноза, который лечился ручным массажем. Метод невероятно популярен, но физически изматывает врача.