Петер, опытный агент с безупречной репутацией, планирует спокойную жизнь после долгой карьеры. Его просят провести финальную операцию: проникнуть в сообщество скрытных преступников в маленьком городке на побережье. Под прикрытием безобидного новоприбывшего он начинает распутывать сеть тайных связей, но быстро понимает, что противники куда опаснее и изобретательнее, чем предполагала разведка.
Тед Свенсон, автор одного успешного романа, давно погрузился в рутину преподавания в провинциальном колледже. Его брак с Эмили, хоть и стабилен, стал привычным укладом, а работа — скучным контрактом с безынициативными учениками. Алкоголь и язвительные замечания стали его главными спутниками на званых ужинах, где он чувствует себя забытой звездой прошлого.
Супружеская пара Маршалл, долгие годы борющаяся с невозможностью иметь детей, находит последний луч надежды в лице доктора Мейерлинга. Этот врач предлагает революционный препарат и уникальную методику, которая, по его словам, гарантирует рождение здорового младенца. Вирджиния Маршалл соглашается на рискованный эксперимент, и зачатие происходит.