Успешная писательница Линди и её муж, учёный-исследователь Лес, давно переживают сложный период в отношениях. Их брак, казалось бы, находится на грани распада из-за взаимного непонимания и профессиональной усталости. Одна из очередных жёстких ссор становится переломным моментом, но не в том смысле, в котором они могли представить.
Современная картина, сочетающая элементы триллера, хоррора и тёмного фэнтези, рассказывает историю обычного человека, столкнувшегося с невероятным ужасом. Главный герой, преданный семье, желает порадовать своего сына на день рождения и находит в багажнике старый костюм клоуна. Веселье на детском празднике оборачивается кошмаром, когда он понимает, что снять этот наряд невозможно — он буквально...
После лондонского благотворительного вечера, на котором она видит дерзкий вызов активиста Ника Кэллахэна, состоятельная невеста Сара Джордан принимает рискованное решение. Она отказывается от привычного комфорта и отправляется в охваченную войной Эфиопию, чтобы помочь пострадавшим детям. Там её путь вновь пересекается с Ником, чья преданность делу граничит с фанатизмом.