Режиссёр Стивен Шейнберг создаёт провокационную и тонкую картину, исследующую границы нормы, власти и необъяснимой привязанности. Главная героиня Ли, только что выписавшаяся из лечебницы, пытается вписаться в мир, полный суровых правил. Её новый работодатель, мистер Грэй, — человек, живущий по жёсткой дисциплине.
Нью-Йорк, 1936 год. Страна все еще задыхается под грузом «великой депрессии». Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер, стремясь украсить свой новый «Рокфеллер Центр», приглашает знаменитого мексиканского художника-авангардиста Диего Риверу. Но работа над монументальной фреской обрывается, когда в ней обнаруживаются коммунистические символы и портрет Ленина — несовместимые с взглядами заказчика и...