История уже немолодого школьного учителя музыки Джо Гарднера, чья жизнь вращалась вокруг джазовых партий и вечной мечты выступить на большой сцене. Когда ему, наконец, представляется шанс всей жизни, трагическая случайность разрывает привычный ход вещей, и его душа оказывается на границе миров. Вместо прямого пути в загробное «Великое После» Джо совершает побег и попадает в не менее загадочное...
На далёком севере, где лед и холод стали причиной голода, племя эскимосов-кочевников стоит на грани исчезновения. Шаман Крулик бессилен помочь, и отчаяние овладевает людьми. Единственная надежда — древняя легенда о земле Сариле, скрытой среди ледников, где царит изобилие и тепло. Согласно поверью, туда могут попасть лишь чистые сердцем.