1878 год. Испания, только что пережившая карлистские войны, живет в напряжении и недоверии. В эту суровую реальity возвращаются братья Сесар и Роман Браво, беглецы из Португалии, где их прошлая жизнь, связанная с грабежом и гибелью товарищей, обернулась смертельной угрозой. Они находят пристанище на своём старом семейном ранчо «Земля волков», надеясь начать с чистого листа.
Действие разворачивается в Барселоне XIX века, где живет знаменитый мастер фехтования Хайме Астарлоа. Его спокойную, размеренную жизнь резко меняет появление таинственной молодой женщины Аделы, решившей освоить искусство шпаги. Для Астарлоа, никогда прежде не принимавшего женщин в качестве учениц, эти уроки становятся не только профессиональным вызовом, но и личным искушением.