Вторая часть интимной автобиографической дилогии Джо Ванга продолжает историю молодой студентки киношколы Джулии. После бурного и токсичного романа с старшим и властным мужчиной, ушедшим из её жизни, она пытается найти опору в творчестве. Её дипломный проект — попытка рефлексии, где реальные события, болезненные эмоции и фантазии сплетаются в сложную ткань кинематографического высказывания.
Майкл Брайс переживает профессиональный и личный кризис: утрата лицензии телохранителя лишает его смысла существования. Его попытка найти успокоение на идиллическом курорте Капри разбивается в прах появлением Сони Кинкейд — невероятно харизматичной, безбашенной и смертельно опасной жены легендарного киллера Дариуса.