Два брата отправляются в дом своей бабушки в маленьком городке на зимние каникулы. Оказавшись там, они обнаруживают, что в этом когда-то самом обычном городке все немного не так. В городе происходят очень странные дела: летают и пропадают предметы, исчезают в неизвестном направлении самые обычные вещи, например, дырки в бубликах и двери в скворечниках.
Шестилетний мальчик погибает под колёсами автомобиля, водитель которого скрывается с места происшествия. Полиция, не сумев найти преступника, прекращает расследование, оставляя семью наедине с болью и безнаказанностью. Его мать, сломленная горем, но не сломленная в своей решимости, принимает сознательное решение найти виновника сама.
Нико — юный северный олень, живущий в суровой, но красивой лапландской тундре. Его мир вращается вокруг одной большой мечты: его отец, как он уверен, является одним из легендарных летающих оленей, тянущих сани Санта-Клауса. Эта тайна дарит ему надежду, но одновременно и мучает — Нико страдает от сильного головокружения, которое делает саму мысль о полёте пугающей.