Испания, XVII век, эпоха всеобщей охоты на ведьм. Молодая женщина по имени Катталин совершает отчаянный побег от своего жестокого мужа, оставляя позади фермерскую усадьбу. Её путь ведёт в густые, непроходимые леса Баскских гор — место, где природа кажется живой и враждебной, а древние суеверия витают в воздухе.
Испанско-французский фильм Пола Урриджальди переносит зрителя в мрачную, суеверную баскскую глушь, где страх перед потусторонним живёт рядом с повседневностью. Местные жители убеждены, что в заброшенном доме на окраине поселения обитает не просто отшельник, а самим дьяволом посланный кузнец, заключивший с ним сделку.