Действие разворачивается в самом сердце Римской империи, в эпоху её пика и беспощадной экспансии. Армия под командованием грозного полководца Марка Акаcius безжалостно сокрушает последнее независимое государство Северной Африки — Нумидию. В пламени этой войны гибнет всё, что было дорого молодому воину Ханно: его дом, его родной город и его любимая жена, искусная лучница.
Анимационный фильм Гильермо дель Торо и Марка Густафсона — это не просто новая версия «Пиноккио». Это философская, мрачная и неожиданно тёплая притча, перенесённая в фашистскую Италию 1930-х. Режиссёр, известный своей любовью к монстрам и тёмным сказкам, создаёт мир, где деревянный мальчик рождается не из волшебства, а из боли и тоски своего создателя-столяра Джеппетто.