Действие разворачивается в древнем мире, где когда-то люди и демоны сосуществовали в хрупком равновесии. Человеческая жадность и агрессия нарушили этот мир, приведя род демонов к грани полного уничтожения. В отчаянной попытке сохранить свое племя, Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет дух своего нерожденного сына в первого встречного — ничем не примечательного молодого...
Эдвард Ян создаёт пронзительную социальную картину Тайбэя начала 1960-х, где послевоенное процветание соседствует с глубоким разрывом между поколениями. Город дышит духом американской культуры, но в переулках кипит иная жизнь — жизнь подростков, брошенных на произвол судьбы в атмосфере всеобщего отчуждения.