1978 год, Нью-Йорк. Федеральный агент Джо Пистоне получает рискованное задание — внедриться в криминальный мир Бруклина под именем Донни Браско. Порвав со своей прошлой жизнью, он погружается в атмосферу насилия, паранойи и кодекса чести, характерную для итало-американских преступных группировок. Его путь пересекается с Лефти Розиано, уставшим, но всё ещё опасным мафиози, который ищет верного...
Два «человека», живущих уже не первую сотню лет, приезжают в маленький городок. Один из них, повелитель демонов, может понаделать их целую кучу из своей крови. А второй пытается его победить при помощи крови разбойника Варраввы, распятого рядом с Христом. Содержалась эта кровь в седьмом ключе, необходимом Нечистому для окончательного овладения миром.