Действие разворачивается в отдалённой македонской деревне XIX века. Местная ведьма, способная менять обличья, решает похитить младенца, но мать уговаривает её отложить возмездие на шестнадцать лет. Все эти годы девочка вынуждена скрываться в священной пещере, вне досягаемости человеческого мира и самого взора колдуньи.
Действие разворачивается в эпоху поздней античности, когда молодая аристократка Параскева из Константинополя совершает радикальный выбор — отрекается от мирской жизни и богатства, чтобы найти духовную чистоту в бескрайней пустыне. Её путь в Иорданию становится испытанием на прочность: изоляция, жесткие климатические условия и постоянные внутренние борения с тёмными силами и искушениями.