В тихом Минске, на фоне исторического Троицкого предместья, живёт обычная на первый взгляд девочка Марыля. Её мир наполнен яркими фантазиями, но в реальности она чувствует себя невидимкой, стремясь понравиться всем вокруг. Единственный, кто её по-настоящему понимает и поддерживает, — верный друг Алесь. Их привычная жизнь меняется, когда они встречают загадольную Бабушку.
Кинокартина Кирилла Серебренникова переносит нас в атмосферу напряженного творческого брожения, царящего в ленинграде начала 80-х. Это время, когда на сцену выходит новое поколение музыкантов, и среди них — молодой Виктор Цой. Фильм не стремится к биографической точности в каждой детали, а скорее к передаче духа эпохи, харизмы и внутреннего мира будущего идола.
Диканька, тихий малороссийский хутор, хранит мрачную тайну. Две сотни лет назад эти земли разорила шайка ляхов под предводительством могущественного колдуна, и с тех пор в окрестностях бродит неупокоенная душа — Чёрный Всадник. Он ловит молодых девушек, и его жестокие расправы выглядят как мстительная кара за давние грехи.