Фильм Паоло и Витторио Тавиани переносит зрителя в 1915 год, где переплетаются судьбы двух итальянских братьев — виртуозов реставрации фресок — и пионера американского кино Дэвида Уорка Гриффита. Приехав в США для работы над церковными проектами, мастера из Италии случайно попадают на съёмочную площадку, где рождается эпохальная лента «Нетерпимость».
1986 год, Неаполь. Раффаэле Куттитта, обычный парень из бедного района, убивает мужчину, оскорбившего его сестру. Тюрьма становится для него университетом криминального мастерства: изучая законы, он получает прозвище «Профессор». Освободившись, он не возвращается к обычной жизни, а начинает строить собственную империю внутри каморры.