Продолжение истории обаятельной принцессы Жизель, которая вместе с мужем Робертом и дочерью Морган покинула волшебное королевство Андалия и обосновалась в Нью-Йорке. Десять лет спустя идеальная сказка столкнулась с суровой реальностью: шумный мегаполис, бытовые неурядицы и подростковые проблемы Морган сильно отличаются от хэппи-энда.
Дон и Дэвид кажутся образцовой парой: они любят, поддерживают друг друга и строят совместное будущее в уютном доме. Их мир, созданный на взаимопонимании и нежности, кажется нерушимым. Однако этот хрупкий покой разрушается в одночасье с появлением Ника — старшего брата Дэвида, чей неуживчивый характер и скрытые обиды мгновенно наполняют пространство напряжением.