После того как на глазах у мальчика Джошуа убивают отца, вся его жизнь становится подчинённой одной цели — мести. Выросший, он работает на могущественного криминального авторитета Винсента, выжидая своего шанса. Этот шанс наступает, но из-за роковой случайности Винсент убивает не того человека, а одного из ключевых подручных конкурирующего клана, возглавляемого безжалостным Нино.
Агент ФБР Уилл Грэм получает тяжелые ранения при исполнении и покидает службу. Но через несколько лет его втягивают в новое расследование — в городе появился серийный убийца, которого пресса окрестила как Зубная фея. Чтобы поймать маньяка, Грэму приходится обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру.