Анимационная комедия «Эволюция» переносит зрителя на два миллиона лет назад, в эпоху, когда наши предки только осваивали прямохождение. Главный герой — Эдуард, добрый и сытный первобытный человек, который после падения с дерева ломает лапу. Это несчастье становится точкой отсчёта: чтобы не стать обедом для хищников и добыть пропитание, ему приходится встать на ноги и освоить новую манеру...
Действие разворачивается в 1855 году. После очередного судебного процесса над братьями Далтонами в Нью-Йорке quartet негодяев удается совершить дерзкий побег и начать грабить банки по всей Америке. Знаменитый стрелок Счастливчик Люк, всегда начеку, вступает в погоню и в конце концов арестовывает бандитов.